ปี 2026 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมซิลิคอนคาร์ไบด์หรือไม่?

เมื่อขนาดเวเฟอร์ขยายใหญ่ขึ้น และ AI ก็กลายเป็นกลไกการเติบโตใหม่ที่น่าประหลาดใจ ภาคส่วนซิลิกอนคาร์ไบด์ทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด

ที่ซิลิคอนคาร์ไบด์อุตสาหกรรม (SiC) กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญในปี 2569 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับกำลังการผลิต และรูปแบบอุปสงค์ที่เปลี่ยนไปซึ่งสัญญาว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน การคาดการณ์ของตลาดแสดงให้เห็นว่าภาคอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ SiC เติบโตจาก 2.41 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 เป็น 2.93 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569-ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรม CAGR ที่น่าทึ่งถึง 21.4% กำลังมองว่าปีนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมากขึ้น

บางทีการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะการประกาศของ Wolfspeed เกี่ยวกับแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ผลึกเดี่ยวขนาด 300 มม. (12 นิ้ว) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอธิบายว่าเป็น "มากกว่าความสำเร็จทางเทคนิค" ความก้าวหน้านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ของซิซีการผลิต.

การเปลี่ยนไปใช้เวเฟอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นกำลังได้รับแรงผลักดันทั่วทั้งอุตสาหกรรม ไซต์งาน Kulim ของ Infineon ในมาเลเซียได้เข้าสู่-ระยะขึ้นสำหรับการผลิตเวเฟอร์ SiC ขนาด 200 มม. ในขณะที่ STMicroelectronics กำลังพัฒนาโรงงานผลิตซับสเตรต SiC แบบครบวงจรในเมืองคาตาเนีย ประเทศอิตาลี ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มการผลิตในปี 2026 ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในจีนกำลังมีความก้าวหน้าในวงกว้าง โดย SICC จัดแสดงผลงานทั้งหมดของบริษัทที่มีซับสเตรต SiC 300 มม. ที่ Semicon China ในเดือนมีนาคม 2025 และ Epiworld International เปิดตัวเวเฟอร์ SiC epitaxis ขนาด 12 นิ้วเครื่องแรกของโลกในเดือนธันวาคม 2568

เศรษฐศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้น่าสนใจ ตามข้อมูลอุตสาหกรรม ต้นทุนต่อเวเฟอร์สำหรับซับสเตรตขนาด 8- นิ้วนั้นต่ำกว่าซับสเตรตขนาด 6 นิ้วอื่นๆ ถึง 35% อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ยังคงได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยทั่วโลกสำหรับซับสเตรตขนาด 8 นิ้วในปัจจุบันอยู่ที่ต่ำกว่า 50% โดยจำเป็นต้องมีความก้าวหน้าในด้านประสิทธิภาพการเติบโตของคริสตัลและความหนาแน่นของไมโครแชนเนล

ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีการขับขี่แบบเดิมๆซิซีโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นแหล่งอุปสงค์ใหม่ที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจ Wolfspeed รายงานว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล AI- เพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา โดยขณะนี้บริษัทกำลังจัดลำดับความสำคัญของโซลูชัน SiC ที่ปรับแต่งสำหรับสถาปัตยกรรมพลังงานเซิร์ฟเวอร์ AI

เหตุผลนั้นชัดเจน เนื่องจากปริมาณงานของ AI ผลักดันศูนย์ข้อมูลถึงขีดจำกัดพลังงาน ความต้องการความหนาแน่นของพลังงานที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง Infineon ตอบสนองด้วยการตั้งเป้าหมายรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ปีงบประมาณ 2026- ที่ 1.5 พันล้านยูโร โดยมีแผนจะเพิ่มตัวเลขดังกล่าวเป็น 2.5 พันล้านยูโรภายใน 2027 .

การบรรจบกันของโครงสร้างพื้นฐาน AI และเทคโนโลยี SiC นี้แสดงถึงสิ่งที่ Wolfspeed เรียกว่า "การปลดล็อกมากกว่า Moore"- ซึ่งช่วยให้สามารถบูรณาการระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง- โซลูชันระบายความร้อนขั้นสูง และการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบแอคทีฟในระดับเวเฟอร์

แม้จะมีโอกาสด้าน AI แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า-ซึ่งแต่เดิมเป็นรากฐานสำคัญของความต้องการ SiC- ก็มีสัญญาณของการชะลอตัว ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ในหมู่ผู้เล่นหลักๆ ในขณะที่การใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง-ข้อมูล IEA แสดงให้เห็นว่ายอดขายในปี 2023 เพิ่มขึ้น 35% สู่ระดับ 3.5 ล้านคัน-แต่อัตราการก้าวก็ลดลง

ผู้ผลิตบางรายตอบโต้ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ Wolfspeed ได้เสร็จสิ้นการปิดโรงงานเวเฟอร์ Durham ขนาด 150 มม. ก่อนกำหนดหนึ่งเดือน โดยเปลี่ยนโฟกัสไปที่โรงงาน Mohawk Valley ขนาด 200 มม. ขณะเดียวกันก็ยอมรับต้นทุนการใช้งานน้อยเกินไปในระยะสั้น- ส่วนบริษัทอื่นๆ กำลังเพิ่มความเสี่ยงด้าน EV มากขึ้นเป็นสองเท่าผ่านการบูรณาการในแนวดิ่งและการขยายกำลังการผลิต

บางทีก็น่าประหลาดใจที่สุดซิซีกำลังค้นหาแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบเดิมๆ General Atomics และ Entergy ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อเร่งการใช้งานการหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์คอมโพสิต SiGA® ของ GA-EMS ของซิลิคอนคาร์ไบด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบน้ำเบาเชิงพาณิชย์

วัสดุ SiGA นำเสนอประสิทธิภาพที่เหนือกว่าการหุ้ม Zircaloy ในปัจจุบัน ซึ่งอาจอำนวยความสะดวกในการเพิ่มพลังงาน ระยะเวลาระหว่างการเติมเชื้อเพลิงนานขึ้น และความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ "วัสดุ SiGA ให้ประโยชน์โดยธรรมชาติต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณ์" ดร.คริสตินา แบ็ค รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและวัสดุนิวเคลียร์ของ GA-EMS กล่าว

การกระจายความหลากหลายไปสู่การใช้งานนิวเคลียร์นี้แสดงให้เห็นถึงการขยายตลาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของ SiC นอกเหนือจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญ

แรงจูงใจจากรัฐบาลกำลังเปลี่ยนโฉมโลกซิซีภูมิประเทศ. กฎหมาย CHIPS ของสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรเงิน 750 ล้านดอลลาร์ให้กับโรงงานในนอร์ธแคโรไลนาของ Wolfspeed ในขณะที่กฎหมายชิปของยุโรปจัดสรรเงิน 5 พันล้านยูโรให้กับโรงงานในอิตาลีของ STMicroelectronics -4 จีนเสนอเงินอุดหนุนการจัดซื้อ 30% สำหรับอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ เช่น เตาหลอมคริสตัล และเครื่องปลูกไอออน

การแทรกแซงเชิงนโยบายเหล่านี้กำลังเร่งการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันก็อาจทำให้ตลาดโลกแตกกระจาย ดังที่ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "ความคิดริเริ่มด้านอธิปไตยของตะวันตกกำลังวาดแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน-ใหม่ แม้ว่าการวิจัยเชิงควอนตัม-โฟโตนิกจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่ใช่-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง"

เมื่อถึงปี 2026 การที่ซิซีอุตสาหกรรมเผชิญกับการบรรจบกันของการทำซ้ำทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างตลาด ในด้านอุปทาน ปีนี้จะเป็นปีสำคัญสำหรับการผลิตขนาดใหญ่-ขนาด 8- นิ้ว ในขณะที่ผู้เล่นทั่วโลกเปลี่ยนสายการผลิตเสร็จสิ้น และผู้ขายในจีนเร่งสร้างกำลังการผลิตขนาด 8 นิ้ว ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตและการควบคุมต้นทุนต่อหน่วยจะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการกำหนดส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการทำกำไร

ตลาดวัสดุพิมพ์คาดว่าจะเติบโตจาก 1.18 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 เป็น 3.016 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 ที่ 14.6% CAGR -7 ในขณะเดียวกัน ตลาด SiC ที่กว้างขึ้นนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ 5.32 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 และเติบโตเป็น 8.75 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2574

ปี 2026 จะเป็นจุดเปลี่ยนของซิลิคอนคาร์ไบด์อย่างแท้จริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบเวเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้น ใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน AI ที่เกิดขึ้นใหม่ และจัดการภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนได้อย่างไร สิ่งที่ชัดเจนก็คืออุตสาหกรรมได้เข้าสู่ระยะใหม่-โดยเปลี่ยนจากกำลังการผลิต-ที่ขับเคลื่อนด้วยการขยายตัวไปสู่ยุคที่กำหนดโดยความคุ้มค่าด้านต้นทุนและความพร้อมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดแข็งในการแข่งขันหลัก